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关于58同城和赶集网合并传言的深度分析

更新时间:2019-06-13

  近期,O2O行业内最热的事情无疑是58同城和赶集网合并的传言。一般情况,传言传到如此地步,至少证明双方确实在进行相关谈判。迟迟没有最终的消息放出来,证明双方还在进行相关的角力。就这样线个媒体朋友的采访,结合普哥四处打听到的消息以及对行业的粗浅理解,我自问自答把58同城和赶集网合并传言背后的关键逻辑做一下分享。

  58同城和赶集网合并,有四个方面的影响因素,分别是:1、58同城的意志;2、赶集网管理团队的心气;3、58同城和赶集网背后的投资方和潜在投资方;4、58同城和赶集网对于外部竞争的认知是否一致。

  从此前58同城种种动作看,以姚劲波为首的58同城管理层具有足够的“野心”,此前姚劲波在多个场合表示本地分类信息是一个覆盖人数超过淘宝网的市场领域,基于这个市场理所当然地能诞生巨头。很显然,姚劲波这个固执的湖南人不满足现有的江湖地位,他虽然口头上显得对赶集网不屑一顾,但实际对赶集网垂涎已久。很长一段时间,58同城在公关层面压缩赶集网的溢价空间,但姚劲波对赶集网的认同度应该不低;为实现巨头梦,姚劲波的58同城合并赶集网的意志非常强。

  但另外一方面,赶集网对于独立运营和独立上市依然有足够的坚持。和滴滴、快的合并不同(快的管理团队是职业经理人),赶集网是由创始人和创始团队管理公司,做企业的心态除了变现多少要考虑情结和抱负。客观地说,赶集网还是有很多可圈可点的地方,有和58同城拼刺刀的实力,不到万不得已,相信赶集网的管理团队不会妥协。

  投资方是这个天平的重要砝码,资本天性逐利只考虑利益最大化。58同城的投资方(股东)看着58同城是否有垄断地位,是否能撑起高股价高市值。赶集网的投资方现在更加关心能否顺利退出,上市和选择被并购都是退出的渠道。只要58同城的出价高于大家对公开市场的期望,赶集网的投资方肯定会积极推进双方的合并。即便赶集网管理层反对,此前赶集网大额度融资时,应该已经签下了允许敌意收购的条款。

  目前,58同城和赶集网视对方为竞争对手,但双方都明白他们最大的危机来源于各细分领域开始崛起了一堆以服务和交易切入的O2O公司。对于这个外在压力的认知程度,将影响双方对合并的必要性和时间性的判断。

  当然,从目前来看,合并的可能性越来越大。即便近期不合并,等赶集网独立上市(满足赶集网的上市理想)后,只要双方因为彼此竞争而影响双方业绩继而影响股价时,58同城和赶集网采取优酷土豆方式进行合并的可能性也依然会非常大。

  对于很多媒体关注的垄断问题,其实这个是最不重要的问题。即便真的涉嫌垄断,如果没有相关方介意这个问题,这个问题本身就不是问题。当然,58同城和赶集网是老大和老二打架,老三百姓网慢慢被人遗忘。不过,百姓网从来都是非常低调,以百姓网CEO王建硕的风格,即便心里不爽,天线宝宝最快开奖,估计也不会无聊到去向相关部门投诉58同城和赶集网垄断(易到举报滴滴快的垄断之事都还没有下文),再加上百姓网虽然和58同城、赶集网同属分类信息网站,但业务模式有非常大的区别。

  如果抛开分类信息这个领域,从更大的本地生活服务市场来看,即便58同城和赶集网合并,整体实力在这个大市场只占很小的部分,离垄断就非常远了。58同城、赶集网的信息模式,以营收算规模本身不大,和高频次的大众点评、美团以交易额算规模,本身也不好对比。

  再退一步讲,大淘宝(淘宝网+天猫)长期占据中国电商交易额的80%,也没有人成功举报了阿里垄断。58同城和赶集网合并,这个垄断的分量估计相关部门都看不上。

  58同城和赶集网一旦合并,最需要考虑的不是双方形成1+12的效果,这种美好的愿望历史上从来没有实现过。合并对双方最大的好处是,之前双方激烈竞争要花的市场费用、线下价格战所受的损失终于可以大幅度减小了。不对战后,双方可以集中精力去应对如上文所说的生活服务O2O公司的竞争。

  一旦合并,赶集网的管理团队肯定会慢慢退出,甚至赶集网这个品牌也会被慢慢弱化。这是成王败寇的商业逻辑,即便赶集网CEO担任合并后公司的总裁,也丝毫避免不了合并后大规模的裁员和人员离职。整合的代价,需要发起整合的一方慢慢消化。

  58同城和赶集网的用户重合度很高,如上文所说肯定无法达到1+12。至于怎么配合,原有的分类信息模式没有太多的配合空间,目前58同城专注的到家服务和房产O2O(和安居客合并),赶集网的汽车O2O和招聘,这些O2O领域的配合还是会有一定的空间。

  58同城和赶集网如果合并,对行业的影响可以从以下几个方面考虑:1、对于各细分领域线O平台的其他玩家影响;3、对各细分领域O2O创业公司的影响。

  此前,58同城和赶集网长期和线下商家(中介代理)维系着不错的关系,但2014年以来和线下关系急剧恶化,像链家地产就发起了强烈抵制,这让58同城突然感到危机四伏。和赶集网合并后,双方一起面对线下,在谈判权上将大大加强,即便要彻底地抛弃原有信息广告收入模式,也会更有底气。

  而58同城、赶集网和大众点评、美团这样的高频生活服务O2O平台将有可能短兵相接,下一个巨头将从这几方里面产生。目前,58同城、赶集网和大众点评、美团在品类和用户上都有不少区分,未来向对方的领域渗透是必然,尤其是类似汽车服务这样的大市场,双方形成竞争的可能性很大。

  对各细分领域的O2O公司来说,58同城和赶集网的合并不会是个好消息。此前,58同城投资的几个细分领域O2O公司,大多和58同城貌合神离。58同城的“威胁式”投资或收购,很多O2O创业公司对其评价不高。一旦58同城合并赶集网,解除了最大威胁,众多O2O创业公司将面对一个更加凶猛的58同城,届时估计只能像当年骂腾讯的那样,以骂一句“狗日的58同城”作为泄愤的方式。

  当然,不管合并赶集网能否成行,58同城都是家有足够潜力的公司,它无疑是下一个巨头的最有利争夺者之一。

  5月15日,亿欧网在国家会议中心举办2015年中国O2O新商业峰会,拟邀赶集网CEO杨浩涌来做演讲嘉宾,欢迎大家的到来。

  本文作者是亿欧网的专家作者@黄渊普,他的私人微信号是yuanpuhuang2,添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注。返回搜狐,查看更多